客户 / 线索跟进汇总
从邮件与 CRM 拉取近一周往来与阶段，按客户与线索归类，标出沉默、超期与关键动作。
销售进度管理系统
某外贸公司老板，在管理业务团队工作进度时，依赖于各业务主管手动汇总各客户进度，进度同步延迟，数据汇总麻烦，跟进细节不透明。客户遇到卡点，信息不透明，Leader 没办法在第一时间掌控团队进度。
构建销售管理看板系统，让智能体自动汇总客户与线索跟进情况，生成可复用的业务进度管理看板。
案例分析
客户痛点
- 邮件与 CRM 两头看 往来内容在邮箱，阶段在 CRM，周报前两边对一遍才拼得出全貌。
- 跟进情况靠口述 谁久未回复、哪条线索卡在哪一阶段，全靠销售自述，容易漏跟。
- 周汇总耗时且口径不一 每人表格字段不同，管理层难横向对比团队与客户健康度。
- 看板不贴销售节奏 通用 CRM 报表字段多、重点少，值班与周会不好一眼抓异常。
解决了什么
- 双系统统一接入 AI 连接邮件与 CRM，按客户 / 线索聚合往来与阶段状态。
- 周更跟进分析 定时任务每周汇总跟进节奏、沉默客户与阶段卡点，减少人工翻找。
- 口径固化为技能 固定「取数 → 归类 → 标异常 → 出摘要」流程，可反复调用。
- 销售管理看板 Web 应用按管理层与销售视角展示客户健康度、线索管道与待跟进清单。
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